塑料制品，是指以合成树脂 ( 高分子化合物 ) 为主要的组成原材料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品，或利用回收的废旧塑料加工再生产方式制备。

  2、 产业链剖析：中游是塑料制品行业的核心生产环节，但很大程度依赖上游原料供应

  塑料制品具备轻便等特点，居民日常生活中大量使用，庞大的市场规模带动了产业链的建设与完善。从具体生产到消费使用的过程来看，大致上可以分为上游化工原材料生产、中游塑料制品制造、下游塑料制品应用三个阶段，这也是塑料制品产业的上、中、下游三个环节。

  上游环节最重要的包含原材料的供应，如通用塑料 ( 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等 ) 、塑料助剂 ( 增塑剂、稳定剂、抗氧化剂等 ) ，以及塑料加工专用设备 ( 注塑机、挤出机等 ) ，石油化学工业行业是塑料制品行业的重要上游。

  中游环节主要涉及塑料制品的制作的完整过程，包括注塑、吸塑等工艺。这一环节生产的产品品种类型繁多，涵盖塑料桶、塑料瓶、塑料盖等塑性产品，以及塑料软管、塑料袋等无定型产品。

  下游环节则是塑料制品的应用领域，涉及饮料制造、食品制造、医药制造、日化产品制造和食用油制造等具体应用领域。

  国内上游生产合成树脂的石化行业企业主要有中国石化金发科技等，塑料机加工机械和模具生产商代表企业有横河精密等 ; 中游生产塑料制品的公司极多，塑料薄膜生产商有恒力石化佛塑科技，日用塑料制品有家联科技等 ; 下游应用市场既有日常生活产品需要，也有工业生产等众多领域。

  塑料行业作为轻工业的重要门类，早在建国伊始便得到着重发展，但在改革开放、尤其是加入世贸组织以来，产量才有大幅的提升，如今中国早已是塑料制品出口大国，但随着环保要求和产业制造升级，国内塑料制品行业也面临着转型，走向绿色环保可持续的发展阶段。

  在生态文建设的要求下，在绿水青山就是金山银山的发展背景下，塑料制品因其不易降解的特性，政策类型大多分布在在限制一次性塑料制品、促进高端塑料生产竞争力等内容上。

  由于橡胶和塑料制品在应用场景中具有较高的相似性，上游同属化工行业，技术方面的要求也比较相似，常常有企业同时生产两种产品，因此统计上经常将两个行业放在一起，但趋势上可以反映塑料制品行业的变化。从中国橡胶和塑料制品制造业增加值上看，2023 年达 1.05 万亿元规模，同比增长 1.73%，近年来除 2020 年因疫情影响，从始至终保持正向增长，尤其在 2021 年增速显著，表明作为传统轻工业，未来依旧有发展空间。

  据国家统计局塑料制品产量数据上看，近十年整体呈不断波动的趋势，整体产量增速上涨不明显，近年来甚至有下降的趋势，2024 上半年塑料制品产量 3619.4 万吨，同比增长 0.5%。结合上文橡胶与塑料制品制造业增加值不断上涨的情况，某些特定的程度上表明我国塑料制品行业在缓慢经历结构性转型，不断向高级化方向迈进。

  塑料制品无论实在日常生活，还是工业生产、工程建设中都存在广泛的应用，中国塑料加工工业协会多个方面数据显示，2024 年上半年我国塑料制品中，塑料薄膜产量达 870.2 万吨，同比增长 3.58%，对塑料制品总量占比 24%，是最常见的塑料制品种类 ; 日用塑料制品产量为 282.9 万吨，在消费复苏的环境下取得较快的增长，同比增长 7.05%; 其他塑料制品，如塑料管道、塑料编织制品占比同样较高，四者占据全行业超 7 成的产品。

  改性塑料是通过在普通塑料中添加或改良不同成分，以增强其性能，使其具备更高的刚性、韧性、耐热性等特性。目前，中国改性塑料行业正经历加快速度进行发展，改性化率从 2011 年的 16.3% 增长至 2023 年的 24.8%，但仍低于全球 50% 的中等水准。这种差距主要源于国内生产装备水平较低和市场集中度低，导致产品质量不稳定，高端产品相对较少。然而，随技术改造和智能化制造的推进，国内企业逐步提升产品质量，并打破国外的技术垄断，特别是在家电和汽车领域，改性塑料的应用已占据较大市场占有率。未来，随着 5G 通信、物联网等技术的加快速度进行发展，改性塑料在高端领域的需求将进一步增加，推动行业创新与增长。

  截止 2024 年 8 月 6 日，我国现存塑料制品行业相关企业约 500 万家。近十年，我国塑料制品行业相关企业注册量整体趋势不断上涨，2023 年有近 85 万家塑料制品相关家企业注册数，同比增长 32.2%。从区域来看，广东现存近 77 万家塑料制品相关企业，位居全国第一。浙江、江苏分别现存约 60 万和 50 家塑料制品相关企业，分列二、三位。此后是山东、河北、上海等地，能够准确的看出广东省在塑料制品制造业中的强劲竞争力，以及沿海省份的较高集中度。

  在塑料制品生产制造的企业中，细分行业较多，塑料薄膜、塑料板材、泡沫塑料等等，且普通塑料和高端塑料制品间差异较大，不一样的行业不具备可比性 ; 但总的来看，无论是普通塑料制品，还是高端塑料生产上，国内行业集中度普遍不高。2022 年我国农膜生产企业约千家，有效产能在 450 万吨左右，规模以上企业 200 余家，其产量约占全国产量的 80%; 日用塑料制品行业更是一个充分竞争的行业，国内制造商众多，行业集中度较低 ; 改性塑料行业同样公司数众多，行业集中度较低，企业规模普遍偏小。据《中国塑料工业年鉴 2023》统计，国内营业范围涵盖 改性塑料 的在业 / 存续企业超过 1 万家，但注册资本 1000 万元以上的改性塑料企业不超过 3000 家，年产量超过万吨的企业更是不足 100 家。

  塑料制品具备轻便、耐用、成本低和可塑性强的特性，国内外市场始终有着庞大的需求，尤其在包装、建筑、汽车等领域。同时，环保法规的推动将促使企业加快创新步伐，发展可降解塑料和高性能材料。此外，产业链的升级和自动化生产技术的广泛应用将提升生产效率，减少相关成本，从而增强企业的竞争力，推动行业规模进一步扩大。

  综合过往时间中国塑料制品行业 PPI 指标来看，呈现明显的周期性波动特征，按照趋势，未来塑料制品业 PPI 将由负转正，同时，在塑料制品产量未有明显见涨的环境下，随着国内消费的缓慢复苏，未来很大概率将出现价格持续上涨的情况。

  随着中国新能源汽车等高端制造业的加快速度进行发展，未来国内对改性塑料等产品的需求将极大的提升，目前国内部分企业已具备一定规模和技术能力，但我国应用规模仍相对偏小。当前全球塑料改性化率近 50%，虽然我国塑料改性化率不断的提高，但仍不足 25%，相比全球水平我国改性化率和改性塑料产量仍有较大提升空间。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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